Ljubav na prvi pogled u sudaru sa krutim zahtevima viktorijanskog doba.

Meri Vudvard, mlada ali iskusna guvernanta, uspešno je pratila svoje štićenice od prvih pojavljivanja u visokom društvu pa sve dok mlade dame ne bi pronašle verenika. Bila je usredsređena na svoj posao i lako se odupirala iskušenjima. Međutim, kada upozna lorda Astena, đavolski zgodnog i bogatog udovca, koji će je zaposliti da bude uz njegovu ćerku Elenor, Meri ne može da se odupre ni strastima ni osećanjima.

Sam lord Asten ne ostaje ravnodušan na čari mlade guvernante. Iako su im misli vrele, i jedno i drugo su svesni ponora koji ih deli, a tu je i ledi Loflin koja lorda želi za sebe. Tokom jedne magične noći u kojoj na balu pod maskama Meri sve vreme provodi u naručju lorda Astena izgleda kao da su bajke stvarnost. Hoće li ta bajka potrajati ili će surovost viktorijanskog doba pobediti ljubav...