Bivši brazilski diplomata u Kini dobija nalog da pronađe mladog brazilskog fotografa koji je nestao u Mongoliji. Potraga prerasta u putovanje, a oba junaka vode dnevnike u kojima pripovedaju avanture kroz koje prolaze i opisuju utiske o neobičnoj, pomalo zaboravljenoj zemlji i kulturi, što čine fantastičnu pozadinu priče. Likovi koji prolaze kroz roman ne prestaju da nas iznenađuju polako otkrivajući svoje identitete, zadržavajući veo misterije do poslednjih stranica knjige. Veliki zaljubljenik u pustinju, Bernardo Karvaljo proveo je dva meseca u unutrašnjosti Mongolije i prešao pet hiljada kilometara. Tokom svog putovanja vodio je dnevnik na osnovu kojeg je nastao nesvakidašnji roman Mongolija.